Augusto Galván lleva más de 20 años trabajando con fabricantes de automóviles en México. Dirige una fábrica en el centro de México que construye sistemas de aire acondicionado a medida para fabricantes de la industria automovilística de la región, entre ellos Toyota y Volkswagen. Durante su tiempo en la industria, los directivos de su fábrica solían alquilar coches para los viajes de empresa a los fabricantes a los que Galván había suministrado sistemas de aire acondicionado. Sin embargo, este año, los directivos han optado por primera vez por marcas chinas, como Chirey y MG. “Me sorprendió que las eligieran, pero resulta que eran las únicas disponibles de inmediato en los concesionarios”, dijo Galván a México Pragmático.
Durante los primeros seis meses de 2022, armadoras chinas como MG, Chirey y JAC Motors han incrementado sus ventas en México en 200% respecto a 2021, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). El repunte se da mientras las automotrices no chinas que fabrican en México -como BMW, Volkswagen y General Motors- luchan por conseguir semiconductores para seguir produciendo vehículos, tanto para exportación como para el mercado local. Hablando con gerentes de concesionarias, clientes y empleados de la industria automotriz, México Pragmático descubrió que los fabricantes de autos chinos están aprovechando la oportunidad que les brinda la crisis de los semiconductores para empezar a vender a una base de consumidores que durante mucho tiempo ha estado comprando autos en otros lugares.
“México es uno de los mayores productores de autos en el mundo”, dijo a México Pragmático André Oliveira, socio consultor de negocios de Sintec, una firma consultora especializada en los negocios automotriz, de tecnologías de la información y de manufactura. “Sin embargo, no cuenta con fábricas de chips o semiconductores y depende de las importaciones, principalmente de países asiáticos”. La AMDA agregó que instalar una fábrica de semiconductores en México tarda al menos tres años.
La escasez mundial de suministro de semiconductores paralizó gran parte de la producción de la industria automotriz mexicana en 2020, cuando tuvo un desplome anual del 20% en producción y exportaciones. Ahora está en vías de recuperar los niveles de 2019, pero la escasez mundial de chips aún no se ha normalizado. La producción de vehículos bajó 13% en el primer trimestre de 2022, en comparación con el mismo periodo de 2021, según la Industria Nacional de Autopartes. Datos de JD Power México, una consultoría de consumo, muestran que en 2021, cerca de medio millón de autos no se produjeron en México debido a la escasez, 150,000 de los cuales se habrían vendido en el país.
“Prevemos que esta situación seguirá afectando nuestro abasto hasta mediados de 2023”, dijo a México Pragmático un representante de General Motors en México. “Algunos de los autos no tienen cargadores inalámbricos y tenemos que venderlos así”, dijo a México Pragmático Leannette Bautista, gerente de mercadotecnia de una concesionaria BMW en Puebla, en el centro del país. “Pero los clientes no quieren comprarlos ni quieren esperar de tres a seis meses para tener las versiones totalmente equipadas”.
Mientras tanto, marcas chinas recién llegadas como Chirey o Changan tienen autos totalmente equipados disponibles bajo demanda. El hecho de que estos autos no se produzcan en México es la razón por la que están disponibles para su venta en el país: “La cadena de suministro china favorece a las empresas cuyas líneas de producción están totalmente integradas a la economía china”, dijo Galván a México Pragmático. Un empleado de Volkswagen que pidió permanecer en el anonimato porque no está autorizado para hablar en nombre de la empresa también dijo a México Pragmático que mientras los fabricantes de automóviles europeos y estadounidenses en México tienen dificultades para conseguir autopartes de China, las empresas chinas tienen autos y los están introduciendo a México sin problema.
Oliveira coincidió ampliamente, señalando que fue el acceso a los semiconductores específicamente lo que dio a los fabricantes de automóviles chinos una ventaja. “JAC ha estado ensamblando automóviles en México desde 2017, pero su mayor grado de integración con JAC China podría indicar un acceso más amplio de la compañía a los chips”, dijo.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, INEGI, la china MG vendió casi 4,800 autos en octubre, mientras que empresas como Volkswagen -que desde hace tiempo construye autos en el país- vendió 1,738. En octubre de 2020, Volkswagen vendió 3.707 unidades, mientras que MG vendió 20.
La repentina disponibilidad de estas marcas en el mercado podría estar cambiando la percepción de los consumidores mexicanos sobre los autos chinos. “Muchos productos chinos del mercado masivo eran conocidos anteriormente como de baja calidad”, dijo Oliviera. “Una mayor penetración y aceptación de los coches chinos puede ayudar a cambiar la percepción del consumidor”.
Yissel Juárez, trabajadora pública del estado mexicano de Puebla, dijo a Resto del Mundo que normalmente habría desconfiado de comprar productos chinos. “Quería un Kia Seltos, pero había que esperar tres meses”, dijo. “[Pero] el MG ZR [fabricado en China] estaba disponible en quince días”. Era la primera vez que Juárez compraba tecnología china, y se ha convertido. “Estoy muy contenta con él”.
